В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои взгляды на творчество и жизнь в целом. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает отражать не только личные переживания, но и окружающую его действительность со всеми её противоречиями.
Постепенно в повествовании появляются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, среди которых особое место занимает загадочный иностранец, ставший прообразом мистического Воланда. Этот герой привносит в роман элементы сверхъестественного, нарушая привычный ход событий и поднимая вопросы о добре и зле, справедливости и человеческой природе. Через взаимодействие персонажей раскрываются темы творческой свободы, любви, предательства и поиска смысла в условиях тоталитарного общества. История приобретает многогранность, переплетая реальность с вымыслом, а личные драмы героев – с философскими размышлениями о вечных ценностях.