В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а ландшафты наполнились чудовищами, некогда забытыми. Из последнего оплота человечества, Города, королева отправляет ведьму по имени Серая Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, чьё прошлое окутано тайнами, Элис сталкивается с бесчисленными угрозами, начиная от хищных тварей, рождённых тьмой, и заканчивая коварными ловушками самой природы. Их путь – это гонка против времени, где каждый шаг приближает их либо к спасению, либо к гибели, а Потерянные земли скрывают не только ответы, но и древние проклятия, способные поглотить остатки цивилизации.
По пятам за ними следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели, связанные с тем же источником силы. Эти воины, одержимые идеей контроля над магией, готовы уничтожить любого на своём пути, и их появление превращает путешествие Элис и Бойса в изнурительную битву за выживание. С каждым днём, приближающим полнолуние, напряжение нарастает: тени Потерянных земель шепчут забытые секреты, а монстры, порождённые хаосом, становятся всё агрессивнее. Элис приходится не только полагаться на свои колдовские способности, но и разгадывать загадки прошлого, чтобы понять истинную природу источника и его связь с упадком старого мира. В финальной схватке на грани реальности решается судьба не только героев, но и всего, что осталось от человечества, где сила превращения может стать либо ключом к возрождению, либо орудием окончательного разрушения.