В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких и масштабных операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает новую личность – Густав Шварц, под этим именем он внедряется в структуры оккупационной власти. Его задача кажется почти невыполнимой: создать с нуля разветвленную сеть подпольного сопротивления, способную наносить ощутимые удары по врагу. Швец действует методично и расчетливо, вербуя первых сторонников среди местных жителей, которые не смирились с оккупацией. Постепенно из отдельных групп формируется организованное движение, способное на серьёзные операции. Подпольщики начинают с малого – распространяют листовки с правдивой информацией о положении на фронтах, поддерживая дух населения, но вскоре переходят к более опасным действиям. Диверсии на транспортных коммуникациях, вывод из строя вражеской техники, сбор разведданных – каждый успех укрепляет сеть и привлекает новых участников.
По мере роста организации возникает необходимость в централизованном руководстве, и эту роль берёт на себя Василий Афонов, ставший бесспорным лидером подполья. Под его началом движение приобретает черты настоящей армии сопротивления, действующей в тылу врага. Афонов координирует действия разрозненных групп, превращая их в единый механизм, способный на сложные комбинированные операции. Количество участников сопротивления исчисляется уже сотнями людей разных профессий и возрастов, объединённых общей целью – борьбой с оккупантами. Самой амбициозной задачей становится подготовка масштабного восстания, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной армии. Подпольщики тайно накапливают оружие, разрабатывают планы захвата ключевых объектов города, готовятся к решающему бою. Каждый день их работы – это балансирование на грани жизни и смерти, где одна ошибка или предательство могут уничтожить всё, что создавалось месяцами. Но несмотря на постоянную опасность, сеть продолжает расти и укрепляться, становясь настоящим кошмаром для оккупационных властей.